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工行将于7月26日发行800亿元无固定期限资本债券

导读 募集说明书显示,本期债券发行设置发行人有条件赎回条款。发行人自发行之日起5年后,有权于每年付息日(含发行之日后第5年付息日)全部或部分

募集说明书显示,本期债券发行设置发行人有条件赎回条款。发行人自发行之日起5年后,有权于每年付息日(含发行之日后第5年付息日)全部或部分赎回本期债券。

定价方面,本期债券采用分阶段调整的票面利率,自发行缴款截止日起,每5年为一个票面利率调整期,在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。发行时的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。

本期债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。基准利率为本期债券申购文件公告日或基准利率调整日前5个交易日(不含当日)中国债券信息网公布的中债国债到期收益率曲线5年期品种到期收益率的算术平均值。固定利差为本期债券发行时确定的票面利率扣除本期债券发行时的基准利率,固定利差一经确定不再调整。

在基准利率调整日(即发行缴款截止日每满5年的当日),将确定未来新的一个票面利率调整期内的票面利率水平,确定方式为根据基准利率调整日的基准利率加发行定价时所确定的固定利差得出。

据悉,本期债券最小认购金额为人民币1000万元,且必须是人民币500万元的整数倍。发行期限为7月26日起至7月30日止;起息日为7月30日;首个票面利率重置日为2024年7月30日;票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满5年之各日;付息日为存续期内每年的7月30日。

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