7月29日,芯片概念股早盘集体拉升,截至午间收盘,通富微电涨超7%,长电科技、华天科技、闻泰科技、深南电路等个股纷纷跟涨。
据中国基金报消息,近期,国家集成电路产业投资基金(二期)消息来了,规模高达2000亿元左右。
目前,多方消息表示,国家大基金二期募集资金约为2000亿元左右,主要聚焦集成电路产业链布局投资,重点投向芯片制造以及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链各环节,支持行业内骨干龙头企业做大做强。
值得一提的是,今年5月,杭州发布了《关于征集浙江省数字经济产业投资基金项目的通知》。该通知显示,浙江将由省财政联合有关地市政府共募集150亿元参与国家集成电路产业投资基金(二期)的出资。
银河证券认为,若大基金第二期达到1500亿-2000亿元左右,按照1:3的撬动比,所撬动的社会资金规模在4500亿-6000亿元左右,加上大基金第一期1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金,资金总额将过万亿元。
据测算,在二期基金中,如果比例达到20%-25%,将有300亿-500亿资金投入到设计环节中,这将有利于我国设计环节的发展,预计设计环节未来两到三年将保持30%左右的复合增速,且呈现逐年提速的状态。
国外5G芯片厂商新格局确立
7月1日,日本经济产业省宣布,限制对韩国出口部分半导体材料,主要包括氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢。受禁产品均为芯片等产业重要原材料,日本控制了这三种材料的70-90%以上的国际市场,韩国手机与半导体的产业高度依赖日本进口,禁令将使三星,SK海力士等韩国半导体公司带来较大影响。
7月26日,韩国第二大芯片制造企业SK海力士披露了第二季度季报,并正式宣布将从即日起针对其主力产品之一的DRAM及NANDFlash进行减产,这也是SK海力士的前身现代海力士着手生产DRAM产品后,首次宣布针对主力产品进行减产。在季报中,SK海力士对于自身业绩的大规模下滑及未来的预期给出三点意见,分别是“DRAM需求的不确定性”、“贸易保护主义的蔓延”及“日本材料管制措施的影响”。
7月26日凌晨,苹果官方宣布,公司已经同意以10亿美元的价格收购英特尔智能手机基带业务。根据协议,在交易完成之后,苹果将获得英特尔2200名员工、5G调制解调器相关专利和IP,以及一些专业设备。在本次收购完成后,苹果将拥有无线技术专利17000个,这些专利和技术将会帮助苹果在未来的5G时代拥有更高的主动性。
此外,英特尔方面以找不到清晰的盈利路线为由,宣布退出5G智能手机调制解调器业务。
阿里旗下半导体公司“平头哥”发布首款芯片
7月25日,阿里巴巴旗下半导体公司平头哥正式发布玄铁910(XuanTie910),目前业界性能最强的RISC-V处理器之一。玄铁910可以用于设计制造高性能端上芯片,应用于5G、人工智能以及自动驾驶等领域。
此外,7月26日,在华为终端媒体沟通会上,华为余承东公布了华为智慧屏战略。与此同时,华为还公布了智慧屏的技术储备,包括:自研智慧芯片、OS级黑科技、HiAI引擎、HUAWEISound、AI画质引擎、丰富的云生态。自研芯片方面,华为智慧屏将由麒麟AI芯片、凌霄Wi-Fi芯片以及鸿鹄智慧显示芯片支持。
中国基金报指出,最近由于外部环境的改变,国产替代风口再起,集成电路股,芯片股再次走强。如果再能够叠加国家大基金二期风口,集成电路产业将再迎利好。
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